因應高齡人口變化所帶來的機會與挑戰，金管會去年正式啟動「信託2.0全方位信託推動計畫」，在「人才培育、宣導及產學合作」項目中納入「高齡金融規劃顧問師」認證，希望培育能貼近高齡社會民眾金融需求的新型人才。首梯台北班20日正式開班上課，除了金融從業人員報名參加，亦有護理之家、安養中心等照顧人才參與，正式宣告信託業將迎來具備跨域專業人才的新世代。

高齡金融規劃顧問師課程正式開跑，金管會非常重視此次跨界的人才培訓，20日上午的始業式，主委黃天牧來不及參與，下午親赴現場勉勵學員，他表示，「高齡金融規劃顧問師」是未來很有潛力的一張證照，期待學員未來不僅是取得一張有價值的證照，更要秉持愛心跟關懷讓台灣能順利面對高齡化的社會。

首梯開班  吸引跨域人才參與

「高齡金融規劃顧問師」課程，在信託公會的規劃下，委託金融研訓院辧理，首梯公開班分別於台北及高雄開辦3個班次，合計約400人報名，部分金融機構更評估直接以包班方式進行訓練。信託公會表示，此次報名學員，除了銀行金融從業人員以外，亦有護理之家、安養中心、關懷協會及法律事務所等從業人員參與，確實讓更多領域的人才相互交流，為我國高齡社會打造跨領域的專業服務人員。

金管會副主任委員邱淑貞出席課程始業式表示，金管會推動信託2.0計畫，是希望改變以往過於偏重理財信託的現況擴展全方位的信託服務，也凸顯了三大價值，第一人才是成就一切事業的基礎，金融業能培育高齡社會所需的人才，提供適合的服務；第二是讓金融業務可以從以交易為主，轉變到深化整體業務往來關係提高與客戶的緊密度；第三是不同領域人才的加入，讓未來金融服務能結合不同的專業，有利於各種不同業務的結盟發展讓民眾享有更完整的服務。

涵蓋高齡者心理等9大系列課程

信託公會理事長雷仲達表示，「高齡金融規劃顧問師」認證制度是人才培育重要的一環，能讓金融從業人員能學習到不同專業領域且與金融服務相關的專業知識外，也能讓跨領域的專業人士進一步瞭解信託制度，對金融業實務有更多瞭解，期望培訓出能夠與高齡者對談及瞭解高齡者需求，進而能協助高齡者合適的財產與安養規劃方向之專業服務人員。

「高齡金融規劃顧問師」認證需完成9個系列訓練課程，未來取得證書後，每3年尚須參加在職訓練課程，持續吸收顧問師相關專業。信託公會秘書長呂蕙容表示，訓練課程涵蓋一系列高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、民法繼承及監護的法制、高齡者相關法規及金融相關商品、信託重要法規及信託實務、安養信託契約重要內容與應用延伸，也規劃分享信託業發展高齡金融特色商品與趨勢。完成課程後方可報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，測驗成績達70分(含)以上為合格，且通過測驗後人員需符合一定職業道德及準則的門檻，才能取得「高齡金融規劃顧問師」證書。