全球面對高齡人口的逐漸攀升，照護需求不斷增加，長期照護產業的發展模式與市場狀況也各有不同。迎向未來趨勢發展，台灣如何掌握國際長照產業市場脈動？

《創新長照》特邀國內首屈一指的長照產業觀察專家、資策會分析師黃毓瑩博士，負責調查研究國際長照產業現況、市場走向與重要指標案例，以及解析未來商機與觀察重點，挑選影響國內產業較大的區域市場，分成日本、中國、美國與台灣四大主題，每一季固定發佈長照產業分析報告書，幫助台灣長照業瞭解國際市場發展與趨勢，有助於未來產業發展。本期從「日本」出發，節錄精華文章，完整版將在出刊後舉辦發表會，分享給國內業界。

依據日本厚生勞動省統計資料顯示，截至2016年4月，介護服務的使用人口560萬人、較前一年成長7.3%，參見圖1。由各項服務使用人數觀之，選用居家型照護服務的為最大宗，約占69.8%，但值得注意的是，2016年跌破七成且首次出現負成長狀態。另一方面，社區密合型服務在政策扶植下大幅成長，佔率達到13.7%。機構住宿型服務於2000年時占32.8%，之後呈現逐年皆為負成長狀態，至2016年時降為16.5%。

日本厚生勞動省統計資料

隨著老年人口的增加，介護保險的給付金額也有連年成長的趨勢，居家、社區密合與機構住宿型三者費用比例，從2007年的42%、8%、46%，演變成2017年的44%、17%、34%，反映出日本政府有意培植社區式服務取代機構住宿型服務。

事實上，自介護保險2000年開辦後，曾占六成給付的機構式服務，在政府用制度疏導（例如陸續下修報酬、由利用者自行負擔居住費、鼓勵早日出院等等）下，比例已逐年下降，加上後來政策傾向於強化居家類服務，2006年實施總量管制，使得成長率自2007年後開始鈍化。取而代之的則是社區密合型服務量顯著成長。

產業結構現況

日本健全的養老法律體系及介護保險制度，引導不同類型的組織積極參與養老產業。雖然提供介護服務的機構主要是地方公共團體、社會福利團體等各類非營利組織，但營利型的醫療機構、私人企業也扮演重要的角色。介護服務產業結構主要由小規模的事業者組成，呈現零、小、散的結構。例如， 產業中最大的日醫學館，2019年3月介護事業銷售額約為1,500億日元，在規模70,000億日元的居家介護市場中市佔率僅略高於2%，而經營介護設施的十家上市公司，其介護事業營業額合計（約6,500億日元）也僅佔9%。在這樣的行業結構下，2018年的介護報酬給付制度修訂，導致當年有106家介護事業倒閉，且其中三成都是開設五年內、六成是員工數不滿五人的小規模事業單位，而為了確保有足夠的入住者與員工數，更加劇整個產業的競爭。

目前營利型養老服務提供的業者可概分為三類：

• 機構住宿型業者，以開設付費老人之家或附服務高齡者住宅為主力類型業務，Benesse、Unimat Soyokaze、Ship Healthcare、Uchiyama 為代表。

• 居家型業者，以居家類服務或日間照顧為主力業務，以TSUKUI、Saint-Care HD、Care 21為代表。

• 綜合性業者，則是在同一據點提供多元化服務內容，讓使用者享受全面的服務項目，以日醫學館和Message等公司為代表。

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產業競爭加速了業者們的汰弱留強，許多介護巨頭的銷售額和利潤都有所增加，尤其是那些藉由推動回應介護報酬修訂（例如業務方向調整或是購併）而回復利潤水準的公司脫穎而出，形成大者恆大的趨勢，根據目前日本介護產業的十大上市企業營業額及獲利表現，可以觀察出幾個重點：

• 居家型服務獲利維持不易：居家型服務因為屬輕資產經營，成本結構多為勞動力的變動成本，這兩年因為介護保險制度調整，導致居家照護使用人次下降，而照服員待遇又不斷調升，因此居家型服務業者的利潤空間大幅縮水，在2018年介護事業的倒閉潮中，一半以上都是居家型業者。例如，日醫學館也在300個事業所中減少介護預防、居家介護等服務的提供，提高中重度利用者比例，同時更提高機構住宿型服務的利用者人數。

• 機構住宿型服務獲利來自規模經濟：長照服務是非常勞力密集的產業，一旦人力成本上升便很容易侵蝕獲利，開設機構的重資產型模式過往常因為投入成本高、損平點門檻高而不被看好，若是選址佳能確保入住率過損平點或是利用其他商業模式（如REITs模式、以連鎖化經營分攤營運成本成本），反而可以在人力成本節節上升的時候，發揮抗利潤衰跌的效應，形成較好的邊際收益率（Contribution Margin Ratio，反映銷售收入增加所帶來的收益變化），例如Benesse便是此類經營模式的主要案例。也因此，近年來日本新開設的住宿型機構越來越大型化，業者之間的併購需求也集中於40至50床的小型機構（地區型集中化），為的就是掌握規模經濟型，以追求更好的利潤空間。

• 社區密合型服務整合有難度：雖然日本政府基於在地老化的良善立意，希望業者能在地提供連續帶狀的多樣化服務，因此力推社區密合型服務，但在實際運作上可以發現，業者們很難在少量多樣的複雜服務內容中獲得足夠的利潤空間，以人為中心的服務整合，需要有多方資源的配合，因此多數業者仍是以自己最擅長的核心服務，再搭配延伸其他可能的服務種類提供，形成「有限度整合」的社區密合型服務。

完整版請詳見〈日本長照產業分析報告〉，內容還包含日本長照系統結構概要、標竿案例商業策略分析以及管理議題與商機討論，詳請請關注「ĀnkěCare創新長照」官網公告。

作者 / 黃毓瑩

資策會數位轉型研究分析師。曾任財團法人商業發展研究院健康照護組組長、衛福部雙和醫院醫療品質部副主任、安泰醫院管理部主任。

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