全球面對高齡人口的逐漸攀升，照護需求不斷增加，長期照護產業的發展模式與市場狀況也各有不同。
迎向未來趨勢發展，台灣如何掌握國際長照產業市場脈動？
《創新長照》特邀國內首屈一指的長照產業觀察專家、資策會分析師黃毓瑩博士，負責調查研究國際長照產業現況、市場走向與重要指標案例，以及解析未來商機與觀察重點，挑選影響國內產業較大的區域市場，分成日本、美國、中國與台灣四大主題，每一季固定發佈長照產業分析報告書，幫助台灣長照業瞭解國際市場發展與趨勢，有助於未來產業發展。本期以「美國」為出發，節錄精華文章。
美國長照服務使用與供給現況根據美國衛生及公共服務部於2019年發布的《Long-term Care Providers and Services Users in the United States, 2015–2016》 報告，參見圖1，截至2016年，美國長照服務合計約有65,600個收費、受政府監管的長照服務提供者，其中包括4,600家成人日照中心（佔7.0％）、12,200個居家照護單位（佔18.6％）、4,300個安寧療護機構（佔6.6％）、15,600個護理之家（佔23.8％）及28,900個輔助生活及類似住宅的照護社區（佔44.1％）。五類的長照服務提供者在地理分佈上亦有所不同，成人日照中心（32.2％）、居家照護單位（45.6％）、安寧療護機構（39.4％）和護理之家（34.8％）的最大佔率在美國南部，而輔助生活機構則最多出現在美國西部（40.8％）。
就容量來看，2016年時，美國4,600個成人日照中心每天最多可服務298,400名參與者，每日可服務的長輩為2~530人，平均為66人。全美15,600間護理之家提供1,660,400張認證可被補助的床位，每日可提供2~1,389張經認證的床位，平均有106張經過認證的床位。全美28,900兩萬八千九百個住宿型照護社區提供996,100張認證可被補助的床位，每日可提供4~518張經認證床位，平均有35張經認證床位。以人口換算，每1000位65歲以上人口可分配到6個日照中心、34張護理之家床位、20張住宿型照護社區床位，參見圖2。
若以經營型態來看，60％以上的居家照護單位、安寧療護機構、護理之家及住宿型照護社區以及40％以上的成人日照中心是民營機構，非營利機構或政府營運的機構占少數，參見圖3。而且，42.6％的成人日照中心、57.6％的護理之家、57.2％的住宅照護社區屬連鎖經營型態。美國現在最熱門的加盟產業不再是餐廳或房地產，而是老人照護，為高齡者提供居家照護等服務，已成為迅速成長的新興產業，由於照護產業進入門檻低，品牌與連鎖加盟業者紛紛搶進市場，把握高齡化人口商機。
美國長照服務產業規模
美國市場研究公司Grand View Research 最新發布的研究報告顯示，2018年美國長期照護市場規模預估約4,152億美元，預期2019至2026年的年複合成長率（CAGR）為7.5％，參見圖4。這樣成長力道主要來自醫療環境無法滿足銀髮族對長期照護的需求，不必要的住院治療往往導致較高的支出並降低生活品質。由於美國65歲以上老年人口數量日漸增加，與年齡相關的疾病（如心臟病、阿滋海默症、失智症和精神壓力等慢性疾病）罹病率也隨之提高，其中有些慢性疾病如高血壓和抗憂鬱的治療費用是相當高的。住院治療已經被證明是高成本且浪費醫療資源，美國政府致力於將醫療資源放在急重症患者，因此美國嬰兒潮一代對居家照護、護理之家、安寧療護機構（hospices）和輔助生活機構（assisted living facilities）等長期照護服務的需求日增。此外，美國一些雇主正在採取措施為其員工提供長期照護服務。例如醫材大廠美敦力為其員工提供集團長期照護保險計劃，旨在保護員工免於承受居家照護、社區照護和輔助生活機構中與長期照護服務相關的高額費用。這些做法也讓長照服務需求更加興旺。
美國長照的商機討論
美國由於本身土地面積廣闊，不論是居家服務提供者、養老社區營運商或護理之家營運者，都需要走向規模經濟之路，但不論以加盟連鎖、購併、自營等任何模式擴張規模，品牌形象都是核心議題，如何讓品牌與業者提供的差異化價值連結，是目前我國業者較少思考的議題。
（一） 居家式與社區式養老可藉由連鎖加盟模式發展規模經濟
居家銀髮照顧在美國，是自由度與彈性度很高的服務，長輩可以隨著個人的需
要，購買照顧服務。北美人口老年化和預防醫學的意識興起，讓居家照顧服務市場成為連鎖加盟業的新秀。多數發展良好的銀髮居家照顧加盟連鎖巨頭，都十分專注於開發高品質專業的服務，包含專業人力培訓，以及提供完整的經營模式給加盟主，而非只考慮經營據點的拓展。反過來說，我國有些長照服務業者若是想要朝連鎖加盟總部的模式發展，必須要先確立自己的核心價值、與其他業者的差異所在，更重要的是要思考：總部能夠為加盟主提供什麼協助、真正能幫到他們。
（二） 養老社區是需要多方角色共建成生態系統
美國養老社區涵蓋完整的養老產業鏈，市場競爭充分，投資商、開發商、運營商各盡其責。養老社區的經營除了對資金實力要求較高，同時需要良好的品牌價值和相應的物業管理水準，規模大、功能多、配套設施完善；尤其，在Brookdale Senior Living 的案例中更可以發現，房地產或建商型的企業在養老社區的項目開發和市場行銷方面具有優勢，但融資相對風險高且不善於服務項目的後期運營。相較之下，我國不同角色之間的協同合作尚缺乏充足的經驗，因此在規劃服務內容時，要著重於思考：當老年人決定搬離原來的生活環境，往往會產生很多不適，如何利用各種服務組合以幫助老人適應這種變化，而且更要注意，醫療雖然重要、但醫療並非老年「生活」的全部，滿足銀髮族於身體、心理、情感、精神和社會福祉等不同方面的需求，都是可以發展出差異化服務的方向。
撰文 / 黃毓瑩
Profile - 黃毓瑩
資策會數位轉型研究分析師。曾任財團法人商業發展研究院健康照護組組長、衛福部雙和醫院醫療品質部副主任、安泰醫院管理部主任。
完整版請詳見〈美國長照產業分析報告〉，內容還包含美國長期照護系統結構、美國長期照護服務的產業現況、標竿案例以及管理議題與商機討論，詳情請關注「ĀnkěCare創新長照」官網公告。