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黃先生是合庫銀行○○分行的理財專員,某日已許久未出現的客戶李先生前來臨櫃辦理基金贖回,在閒談間黃專員發現李先生不如平常健談,且臉色不佳聲音也虛弱無力,在黃專員關切的詢問下,李先生猶豫了一下後開口道:「前陣子身體不舒服,檢查後發現是癌症,情況不太好正在治療中,我很擔心年幼的兒子和有輕微失智的媽媽,太太只是普通家庭主婦也不善理財,如果我真的不在了,我的資產沒有人管理,若是遇上有心人士誆騙,一家人的生活就沒有保障了⋯」,李先生為此煩惱不已。